Résumés des épisodes précédents : Roy se fait passer pour Arrow et doit quitter la ville après que sa mort ait été mise en scène ; Oliver a rejoint la Ligue
Flashback. Hong Kong. La ville est plongée dans le chaos après que l’arme biologique ait été répandue. Les habitants tombent malades les uns après les autres et, à la grande horreur d’Oliver et ses amis, Akio semble avoir contracté le virus.
Retour au présent. Nanda Parbat. Oliver continue de perfectionner son entraînement auprès de Ra’s. Celui-ci avoue à ce dernier que, pour leur prouver sa loyauté et son attachement, il devra effectuer deux tâches : répandre l’Alpha/Omega (donné par Maseo à la Tête du Démon) sur sa ville natale et épouser sa fille.
A Starling City. Diggle poursuit un malfaiteur mais se retrouve acculé par ce dernier. C’est alors qu’arrive Laurel. A eux deux, ils parviennent à empêcher le malfrat de continuer à nuire à la ville avant de rentrer au domicile de la famille Diggle. Félicity est inquiète car Diggle n’agit pas de la même façon qu’auparavant, semble avoir des problèmes de contrôle de soi (il a, entre autres, continué à frapper le malfrat bien après qu’il fut à terre) et en veut à Oliver après que celui-ci ait kidnappé Lyla. Il a également du mal à accepter la trahison de son ami alors que Félicity pense qu’Oliver est mort le jour où il a rejoint la Ligue. Dans le même temps, Malcolm, toujours en train de surveiller Théa, découvre que cette dernière à l’intention d’aller rendre visite à Roy après avoir découvert que ce dernier est vivant. Il essaie alors d’engager la conversation avec elle mais celle-ci refuse de l’écouter car elle est en colère après lui. Finalement il parvient à la convaincre de lui accorder une minute et lui dit qu’elle a raison de s’éloigner, pour un temps, de la ville.
A Nanda Parbat, Nyssa et Oliver dînent en compagnie de Ra’s. Ce dernier explique à sa fille qu’elle doit épouser, qu’elle soit ou non consentante, son héritier et lui donner un fils. La jeune femme s’obstine allant même jusqu’à signaler à son père qu’elle préfèrerait mourir plutôt de se marier avec lui et lui donner un enfant. A l’issue du dîner, Oliver décide d’aller prendre l’air afin de clarifier ses idées. Alors qu’il est assis, seul, auprès d’un feu il est rejoint par un homme masqué qui s’avère être Malcolm Merlyn. Oliver lui dit alors que la situation est pire qu’ils ne le pensaient car Ra’s a prévu de répandre l’arme biologique sur Starling City dans les prochains jours juste après son mariage avec Nyssa. Leur plan de démanteler la Ligue avant que les sombres desseins de Ra’s ne soient effectifs semble donc vouer à l’échec. Oliver insiste alors pour que ses amis se préparent au pire et fassent tout leur possible pour défendre Starling City. Malcolm lui dit alors que ces derniers refusent de croire en lui, ce à quoi le jeune homme répond qu’il connait quelqu’un qui pourra les convaincre. Après que Malcolm ait quitté Oliver, celui-ci est rejoint par Maseo qui s’inquiétait de son absence prolongée. Maseo apprend à son ancien ami qu’il a pu fournir l’arme biologique à Ra’s car il l’avait dérobée au cours de leur dernière mission ensemble.
Flashback. Hong Kong. Les parents d’Akio et Oliver cherchent un moyen de sauver le garçonnet mais le vaccine que l’on injecte aux patients atteints ne fonctionne pas sur lui à cause de son jeune âge. Tatsu supplie son époux de trouver une solution.
Retour au présent. Théa a trouvé Roy sur son nouveau lieu de travail. Les deux ex se retrouvent et Théa lui révèle être heureuse de le savoir en vie.
A Starling City, Félicity trouve Ray en plein travail sur son armure. Celui-ci sent qu’elle lui cache quelque chose mais elle refuse de lui dire quoi. Il lui demande alors de lui faire une faveur en signant un document. Cette dernière accepte mais sans même regarder ce qu’elle signe car, au même moment, elle reçoit un message de Malcolm. Laurel, Diggle et Félicity rejoignent Malcolm au bunker. Il leur révèle alors que l’allégeance d’Oliver à la Ligue n’est qu’une mascarade destinée à faire chuter la Ligue de l’intérieur. Cependant leur plan est désormais en péril à cause de Ra’s qui a avancé ses propres plans de destruction de la ville. Félicity est sceptique mais Malcolm leur jure que ce qu’il dit est vrai. Tatsu apparait alors et leur confirme ces dires et leur raconte sa propre histoire liée à l’arme biologique. Malcolm leur dit alors qu’ils doivent se rendre à Nanda Parbat pour aider Oliver mais si Laurel et Diggle semblent penser qu’il est de leur devoir de venir en aide à leur ancien leader, Félicity refuse catégoriquement de se joindre à eux.
De leur côté, Roy et Théa fêtent leurs retrouvailles en couchant ensemble. Arsenal lui avoue qu’il lui arrive de regretter ses actions de Justicier et qu’il doit redoubler de prudence et changer régulièrement de ville et de travail afin de ne pas être repéré et emprisonné.
A Nanda Parbat, Nyssa essaye de convaincre son père de renoncer à son projet matrimonial car elle refuse d’épouser quelqu’un qu’elle n’aime pas. Son père lui signale son désintérêt total concernant cette question et lui rappelle que sa mère n’était pas amoureuse de lui lorsqu’ils se sont mariés.
A Starling City, Tatsu approche Félicity dans l’espoir de la convaincre de la bonne volonté d’Oliver et de la menace réelle représentée par l’arme biologique. Elle la supplie aussi de se battre pour Oliver et de ne pas faire les mêmes erreurs qu’elle en l’abandonnant.
Flashback. Hong Kong. Maseo et Oliver approche de la base militaire d’où l’antidote est créée.
Retour au présent. Nanda Parbat. La Team Arrow, accompagnée de Malcolm ainsi que de Ray et Tatsu, arrive au repaire de la Ligue et livre bataille contre ses membres. Tatsu tue Maseo. Tous sont ensuite faits prisonniers et conduits dans les geôles de la Ligue où ils découvrent qu’Oliver semble bel et bien avoir changé de camp en dépit des propos de Malcolm. Ce dernier est d’ailleurs conduit devant la Tête du Démon qui le torture. Malcolm avoue qu’Oliver lui ment mais Ra’s refuse de le croire. Dans le même temps, l’union de Nyssa et Oliver est célébrée puis Malcolm est reconduit à la cellule.
En parallèle, Théa révèle à Roy qu’Oliver a rejoint la Ligue pour lui sauver la vie et qu’il a changé.
Flashback. Hong Kong. Oliver et Maseo sont parvenus à trouver Shrieve, le responsable de tout ce chaos, et l’emmène avec eux auprès d’Akio après qu’il leur ait remis une dose d’antidote. Cependant, arrivés à la pharmacie ont sont restés Tatsu et Akio, ils découvrent que la garçonnet a succombé. Shrieve avoue alors qu’il n’existe aucun remède.
Retour au présent. Théa se reveille et découvre que Roy est parti en lui laissant un mot accompagné de sa veste d’Arsenal.
A Nanda Parbat, Oliver relâche le virus dans la cellule où se trouve ses anciens amis et les abandonne à leur sort.
