L'épisode commence par Canary, Red Arrow, Diggle et Green Arrow qui se battent. Ils cherchent une bombe mises par les Ghost. Felicity les aiguillette à distance, et demande au passage à avoir un nom de code elle aussi.
Ils rentrent à la planque, victorieux. Mais Oliver continue de s'inquiéter par rapport au comportement de Thea.
Flash-back : Sur l'île, Oliver se bat avec l'homme qui le tenait en joug dans l'épisode précédent et le tue. Il envoie sa position par sattellite et reçoit l'ordre de s'infiltrer.
Une amie de Moira, Jessica Thanton, revient en ville et souhaite reprendre son flambeau en devant maire de Star City. Elle souhaite le support des enfants Queen mais ces derniers sont inquiets pour sa sécurité. Ils finissent quand même par accepter d'aller à son discours mais les choses tournent mal. Une fusillade a lieu, les tirs ne sont qu'une distraction et quelqu'un essaye de kidnapper Jessica. Heuresement Oliver arrive avant le drame mais la personne s'échappe.
Premier jour de travail pour Felicity, qui n'avait jusqu'à lors communiquer que par vidéo conférence avec les membres du conseil. Les finances sont mauvaises. Holt, un employé du département d'innovation et de conception a la solution, il faudrait qu'elle vire du personnel.
Toute l'équipe se réunit pour parler de la fusillade mais ils ne sont pas sûrs que ce soient les Ghost, l'homme n'était pas masqué et il a laissé des preuves derrière lui. Les Ghost sont beaucoup trop soignés pour en laisser.
Oliver va voir Quentin pour lui parler de Jessica. Il souhaite pouvoir aider à la protéger mais Quentin ne semble pas prêt à lui refaire confiance.
Flash-back : Dans la forêt, Oliver voit des militaires maltraiter des villageois.
Felicity reçoit Holt à son bureau et lui demande des explications sur son algorithme. Holt lui dit que tous ses calculs était à la base pour sélectionner le personnel qui méritait une prime, non pas pour licencier. Il a été utilisé. Felicity n'a d'autre choix que de procéder à son premier licenciement.
Dig et Laurel sont dans une voiture, Laurel se rend compte que Dig ne va pas bien et lui demande des explications. Il lui dit que ce fameux "essaim" autour de Darkh lui rappelle le nom de l'organisation quii a tué son frère. Il ne pense pas à une coïncidence. Laurel lui conseille d'en parler aux autres.
Lonnie Machin semble avoir été engagé par Darkh mais Darkh ne semble pas content de lui, il n'a pas respecté certaines règles. Lonnie Machin lui promet de se racheter.
Felicity trouve un indice qui emmène Thea et Oliver vers une ancienne fabrique de papiers. Là-bas, ils essayent d'obtenir des informations sur leur homme mystère. Thea s'emballe et casse le bras d'un homme qu'ils interrogeaient. Furieux, Oliver lui demande de rentrer. Felicity arrive tout de même à obtenir son nom, Mr Machin.
Oliver confronte Thea et ils finissent par se battre. Thea est incontrôlable. Il lui dit que le puit dans lequel elle a été plongé rende les gens différents.
Flash-back : Oliver se fait surprendre par des militaires, il prétend être le survivant qu'il était il y a trois ans et se fait emmener sur leur camp.
Holt comprend qu'il est sur la liste des gens à virer, il est triste mais dit que son mari en sera certainement ravi.
Oliver essaye de convaincre Jessica de se retirer de la campagne, sans succès. Elle veut que Madison, sa fille, puisse avoir une ville sûre où aller au lycée. Inquiet, Oliver lui demande de l'appeler, personne ne répond. Elle a été kidnappé.
Flash-back : Oliver est escorté jusqu'à un homme appelé Baron, le capitaine du camp, qui sait déjà qui il est. Cet homme lui propose de remplacer un des siens, jugeant que s'il a réussit à survivre pendant tout ce temps, c'est qu'il a des qualités qui pourrait lui servir.
Darkh demande à Machin ce qu'il a fait de la fille. Ce dernier veut l'échanger contre la parole de Jessica d'arrêter sa campagne. Darkh n'est pas d'accord avec ses méthodes, il les met tous en danger.
Thea apprend à Laurel qu'elle a été tuée, puis ramenée à la vie à Nanda Parbat grâce au Puit de Lazare.
Quentin va voir Damian Darkh pour lui dire qu'il se retire des affaires qu'ils avaient ensemble. Dark menace Laurel et lui donne l'adresse de là où est Madison, lui faisant comprendre qu'il n'a pas vraiment le choix et qu'il fera ce qu'on lui dit.
Felicity regrette presque ce retour, rien ne se passe comme prévu. Dig est toujours énervé après Oliver, Thea pète les plombs et elle est contrainte de virer la moitié du personnel de l'entreprise. Oliver lui dit que ce n'était pas une erreur de revenir, qu'ils trouveront une solution.
Quentin donne l'adresse à Oliver, lui donnant une chance de se racheter. Madison est en train de se faire torturer quand la Team Arrow débarque. Thea et lui se battent contre Machin, mais alors qu'Oliver est à terre, Thea l'enflamme. Oliver réussit à le sauver de justesse mais le mal est fait.
Jessica, apeurée par l'idée de risquer à nouveau la vie de sa fille, se retire des élections et Quentin demande à Oliver si c'est ça les nouvelles méthodes dont il parlait.
Machin est escorté jusqu'à l'hôpital mais il réussit à s'échapper.
Flash-back : Oliver prend le relai et surveille lui aussi ses "villageois", considérés comme des esclaves.
Felicity a réembauché tout le monde et explique sa nouvelle politique. Elle n'a finalement pas vraiment d'idée mais compte sur Holt pour trouver une idée innovente, ils ont 6 mois pour le faire.
Laurel fait croire à Oliver qu'elle emmène Thea prendre du recul. Il n'en est cependant rien, elle veut l'emmener à Nanda Parbat pour qu'elle y trouve des réponses et également pour sauver Sara, qu'elle déterre.
L'épisode se termine par Oliver annonçant qu'il veut se présenter aux Municipales.
