Oliver et Thea parlent du projet de son élection avec son directeur de campagne. Il faut prévoir le budget, le lieu de la réception... Mais Felicity est absente ce qui bloque certaines choses (car c'est elle qui finance). Ce même directeur demande à Thea de sortir avec lui, elle refuse, sa vie est trop compliquée.
Felicity cherche inlassablement des informations sur le message qu'elle a reçu de Ray.
FlashBack : Oliver amène certains de ses supérieurs dans une pièce remplie d'informations sur les secrets de l'île. Le chef les envoie, lui et un autre, dans une crique.
Sara parle avec sa mère, elle est très émue par cette conversation ; Quentin aussi. La famille est réunie.
Felicity et son système de traquage retrouvent Ray, enfermé contre sa volonté parce qu'on veut lui voler la technologie de son costume. Il est en taille miniature et donne les informations nécessaires aux autres pour leur permettre de le redimensionner.
FlashBack : à la crique, Oliver accepte de donner un peu de répit aux esclaves, ce qui met un peu plus la puce à l'oreille à celui qui l'accompagne.
La mère de Félicity débarque à Palm Tech alors que Felicity essaye toujours de trouver un moyen d'aider Ray. Elle engueule Oliver, car ce dernier a proposé à sa mère de venir alors qu'ils sont dans une situation de crise.
Elle envoie la team au complet récupérer une machine qui leur permettra d'aider Ray, cette machine se trouve chez la concurrence. On se rend compte que Sara a beaucoup de mal à retenir ses coups lors des combats.
Felicity comprend que c'est Darkh qui détient Ray et ça lui fait très peur. Oliver propose d'utiliser leur atout, le détective Lance, afin de saovir l'endroit où il se trouve.
FlashBack : Oliver va voir sa protégée et lui donne à manger. Il lui demande des informations sur la magie.
Darkh intercèpte le message de détresse de Ray et menace de s'en prendre à Felicity.
Oliver arrive au repas qu'il a organisé avec Felicity et Donna. Felicity semble toujours beaucoup lui en vouloir. Donna s'eclipse et Felicity avoue à Oliver qu'elle se sent coupable pour Ray. Ce dernier lui envoyait des messages de détresse depuis des mois et elle, elle voyageait avec son petit ami. Felicity a besoin d'espace, Oliver comprend et s'en va.
Oliver va parler de tout ça à Dig autour d'un verre de whisky. Oliver semble jaloux de Ray, Diggle le réconforte.
FlashBack : un homme attaque Oliver, Oliver le tue.
Lance rencontre Darkh et lui propose de l'aider un peu plus. Ce sujet de rendez-vous a été inventé pour que Dig puisse suivre Darkh à la trace après sa rencontre avec Lance.
Donna va voir Felicity et la réconforte sur sa relation avec Oliver.
La localisation de Ray est trouvée. Toute l'équipe (même Sara), va y aller. Curtis est également de la partie.
Oliver est capturé mais c'est une ruse pour capter l'attention de Darkh et permettre aux autres d'aller libérer Ray. Il s'échappe grâce à la magie.
Pendant ce temps, Ray reprend taille normale. et ils réussissent tous à partir indemnes, sauf pour Sara, qui n'a pas pu résister et a tué un homme. Elle s'en veut beaucoup et décide de partir à Central City pour passer à autre chose et en apprendre plus sur elle-même.
Felicity parle avec Oliver, ils se réconcilient.
La mère de Felicity rencontre le père de Laurel dans un bar.
Thea accepte finalement la proposition du directeur de campagne d'Oliver.
