Felicity est sur un tapis de kinésithérapie. Grâce à la puce technologique implantée au niveau de sa colonne vertébrale par Curtis, elle espère pouvoir remarcher. Malheureusement, les effets ne sont pas perçus et Felicity n'arrive pas à faire de pas. Oliver la soutient.
Flash-Back : Oliver est enfermé sur une prison de l'île avec la femme qu'il a sauvé. Le colonel Reyes les libère mais ce ne sera pas sans une contrepartie.
Darkh vient menacer Oliver ; il veut absolument qu'Oliver abandonne la course à la mairie. Rien de ce qu'il a tenté jusqu'à maintenant pour l'endissuader n'a fonctionner mais il a une arme contre laquelle Oliver ne pourra pas lutter. Il détient son fils, William. Felicity apprend par la même occasion que son futur mari a un enfant. Elle lui en veut de ne rien lui avoir dit.
L'équipe se réunit et ils apprennent tous qu'Oliver a un fils (Thea le savait déjà). Samantha, la maman de William, arrive en ville. Elle rend Oliver responsable de l'enlèvement de son fils et s'en veut de lui avoir présenté. Il lui assure qu'il va tout faire pour l'aider mais Samantha ne le croit pas, que pourrait-il faire de plus que la police ? Oliver lui révèle alors son identité secrète et l'emmène rencontrer tout le monde.
Ils essayent de trouver quelqu'un qui pourrait les aider avec la magie de Damian. Constantine n'est pas là, mais Oliver pourrait connaître quelqu'un, Vixen.
Oliver va à sa rencontre à Détroit et lui demande son aide. Nous comprennons que Vixen a le pouvoir de canaliser et de s'imprégner de l'essence des animaux. Elle utilise son odorat (développé par l'animal en elle) pour retrouver la trace de William.
Flash-back : Une scène de "magie" se déroule sur l'île alors qu'un ancien guerrier semble être ressuscité et être devenu invinscible.
Malcolm attend sa fille dans son appartement. Thea lui demande si c'est lui qui a renseign Darkh sur William. Malcolm refuse de répondre à cette question.
Pendant qu'Oliver et Diggle parlent de la paternité, Samantha explique à Felicity que c'est à cause d'elle qu'Oliver a dû garder le secret sur leur fils. De son côté, Laurel est bouleversée d'apprendre qu'Oliver a eu un fils avec une autre femme pendant qu'ils étaient ensemble.
Toute l'équipe prend d'assaut l'immeuble où est détenu le jeune garçon. Oliver est en face à face avec Darkh. Comme promis, Vixen vient en renfort mais les pouvoirs de Darkh sont trop importants. Il réussit donc à s'échapper avec l'enfant.
Darkh contacte Oliver et lui redemande de retirer sa candidature.
Vixen s'excuse auprès d'Oliver de ne pas avoir pu aider plus... Dans la conversation, elle comprend que tout comme elle, Darkh doit avoir un totem d'où proviennent ces pouvoirs. Lance a peut-être une idée de ce que ça pourrait être, ils vont faire des recherches dessus.
Ne pouvant prendre le risque de mettre son fils en danger plus qu'il ne l'est déjà, Oliver présente sa démission dans une conférence de presse télévisée.
Flash-back : Oliver doit se rendre dans un passage ténébreux...
Vixen dissuade Oliver de garder son fils près de lui lorsqu'ils l'auront retrouvé. Elle a elle-même été adopté et est contente d'avoir pu mener une enfance normale. Oliver devrait souhaiter ça pour son fils également.
Après la conférence, Darkh donne rendez-vous à Oliver pour lui rendre son fils. L'équipe ne sait pas si c'est un piège ou non et décident de se parer à toute éventualité. Il se rend sur place avec les autres pour récupérer William, mais aussi pour faire tomber Darkh.
Les combats avec les Ghosts commencent mais ce n'est qu'une diversion pour que Vixen puisse récupérer le totem et le détruire grâce à sa grande force animale. Les pouvoirs de Darkh s'amenuisent.
William retrouve donc sa mère. Il annonce à la police qu'il a été enlevé par un homme "avec une main en moins". Thea comprend donc que son père a quelque chose à voir avec sa disparition. Elle ne veut donc plus entendre parler de lui et lui fait comprendre. Malcolm lui rétorque que sans lui, elle serait morte depuis longtemps.
Oliver enregistre une vidéo pour William où il explique les raisons pour lesquelles il ne peut pas être dans sa vie et pourquoi il l'éloigne de lui... Cette vidéo lui sera donnée par sa mère à ses 18 ans.
Felicity n'a rien dit sur le comportement d'Oliver pendant cet épisode mais y'en a trop pour elle, trop de mensonges. Elle enlève donc sa bague de fiançaille et a besoin d'air. Elle commence à avoir des sensations au niveau de ses jambes et peut s'en aller... en marchant.