Résumé des épisodes précédents : Oliver fait la connaissance de Blood qui se propose de devenir Maire de la ville, Laurel doit faire face à ses démons en ce qui concerne la mort de Tommy dont elle se sent coupable, Oliver enquête sur la mystérieuse femme en cuir qui s'en prend aux hommes de la ville et a sauvé la vie de Laurel
Manoir des Queen/Rue de Starling City. Oliver est en train d'affronter un gang qui fait du trafic d'armes volées et est, de fait, en retard à la fête qu'il organise chez lui. Félicity le rappelle à l'ordre et lui commande de venir pour honorer sa parole et empêcher Isabel Rochev d'avoir plus de soupçons à son égard qu'elle n'en a déjà. A son arrivée Isabel le houspille et lui rappelle que s'il ne fait rien pour remettre d'aplomb sa société, tout sera perdu pour lui et les siens. Au cours de la fête, Oliver retrouve Blood qui cherche à stopper le trafic d'armes en ville en faisant tomber celui qui est à sa tête "Le Maire. Un peu plus tard, Oliver croise Laurel et s'inquiète pour sa santé mais celle-ci lui promet que tout va bien. En les voyant discuter, Félicity comprend que la femme masquée ne suit pas Oliver mais Laurel car cette dernière était présente à chaque fois qu'elle a fait irruption.
Repaire du Maire. Le chef du gang est furieux après ses hommes qui n'ont pas été capables de ramener la cargaison promise parce que l'archer s'en est mêlé.
A l'issue de la fête, Laurel rentre chez elle suivie par la mystérieuse femme blonde en cuir et l'archer. Lorsqu'Oliver se rend compte de la présence de la jeune femme, il lui tend un piège et parvient à l'attraper. Il découvre alors qu'elle n'est autre que Sara Lance, la supposée défunte soeur de Laurel, et qu'elle la suit pour la protéger et s'assurer qu'elle aille bien. Elle révèle aussi à l'archer qu'elle sait depuis le début qui il est.
De retour au bunker, Oliver annonce cette découverte à son équipe. Il leur révèle également que Sara n'a pas coulé avec le Gambit et qu'elle a survécu au naufrage puisqu'il l'a retrouvée, un an plus tard, sur Lian Yu. Oliver se dispute avec ses amis qui ne comprennent pas qu'il n'ait pas dit la vérité aux Lance. Décidé à taire ce qui s'est réellement passé, il quitte les lieux.
Flashback. A bord de l'Amazo. Oliver se fait tier dessus après avoir refusé de donner des réponses à l'un des sbires d'Ivo. Il parvient à extraire la balle de son abdomen et fait la connaissance d'Anatoly Kniazev. Après s'être recousu, il est devenu interrogé et refuse de donner des réponses mais son silence fait comprendre à son interrogateur qu'il est sur la bonne voie. Plus tard, il est sorti de sa cellule pour être conduit dans une salle d'interrogatoire et découvre que Sara a survécu au naufrage du Gambit.
Retour au présent. Repaire de Sara. Sara, cachée dans la tour désaffectée de l'horloge,retrouve son amie Sin à qui elle révèle avoir peur que sa famille apprenne qu'elle est en vie, ce qu'elle refuse car elle a changé depuis le Gambit.
Le lendemain, dans un parc, Diggle retrouve Lyla à qui il demande des informations sur Le Maire et avec qui il flirte.
A Queen Consolidated, Oliver a une entrevue avec Blood à qui il propose son aide dans la lutte contre le trafic d'armes et contre le Maire. Il lui propose ainsi d'organiser une collecte d'armes dans les Glades afin d'empêcher les hommes de main du mafieux de les récupérer et causer plus de dégâts. Bien que réticent au départ, Blood finit par accepter.
De son côté, Laurel est invitée à dîner par son supérieur et collègue Adam Donner. Elle met cependant fin au rendez-vous lorsque celui-ci commence à la draguer et lui propose d'être plus que des collègues. C'est également au cours de ce dîner que nous constatons que Laurel semble se rabattre plus que de raison sur la boisson. Un peu plus tard, Laurel est arrêtée pour conduite en état d'ivresse et se dispute avec son père qui, averti de la situation par le collègue qui procède à l'arrestation, essaye de la convaincre qu'elle est alcoolique et qu'elle doit se soigner. Elle refuse et quitte les lieux.
Au bunker, Diggle fait part des informations de Lyla à l'équipe et Félicity parvient à localiser une des caisses d'armes volées grâce au GPS qui y a été implantée par Queen Consolidated lors de sa conception. Oliver fait donc une descente dans le rapire du Maire et parvient à récupérer des armes.
De retour au Verdant, il tombe sur Sara qui est venu le supplier de ne pas révéler à sa famille qu'elle est en vie, ce qu'il finit par accepter à contre-coeur. Alors qu'il discute avec elle, Quentin vient frapper à sa porte pour lui parler de Laurel et lui demande son aide pour la convaincre qu'elle ne va pas bien et doit se prendre en mains avant que tout ne s'aggrave. Comme promis, Oliver se rend à la rencontre de Laurel et essaye de lui faire entendre raison mais sans succès. Laurel se braque et refuse de reconnaître qu'elle a des problèmes.
Oliver se rend ensuite à la vente d'armes au bénéfice des Glades où il retrouve Blood, Théa et Roy qui est venu vendre ses armes. Sin arrive alors et fait la connaissance de Théa. Soudain les hommes du Maire font irruption sur les lieux et tirent à vue. Au cours de l'assaut Sin est gravement touchée et doit être conduite aux urgences. Oliver annonce qu'il paiera les frais d'hospitalisation de Sin et retouve Sara qui est furieuse que son amie ait été blessée. Oliver finit par accepter son aide pour lutter contre le Maire et, à eux deux, ils parviennent à mettre fin au gang. Oliver finit également par convaincre Sara de ne pas rester seule et de réfléchir sérieusement au fait de dire la vérité à sa famille.
L'épisode se termine sur la mort du Maire après que Blood lui ait injecté une étrange toxine, qu'il surnomme "le miracle", dans les veines.